La realización de un estudio de mercado en un mercado exterior
no es una operación complicada. Exige sin embargo que se respeten
una serie de principios muy claros:
1.
2.
3.
Orden en su realización Visión global para entender la relaciónentre los elementos de análisis que se van obteniendo No precipitarse en obtener conclusiones
Los objetivos a conseguir con la elaboración de un
estudio de mercado serían:
- Medir la potencialidad de la demanda (futuros clientes) según la cifra
de negocios
- Verificar que los clientes previstos existen realmente
- Definir con precisión el producto o el servicio propuesto
- Determinar el precio del producto o servicio
- Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios:
modo de venta, técnicas comerciales apropiadas, comunicación, distribución
El esquema que presentamos le facilitara enormemente dicha labor; por
un lado por su estructura ordenada de obtención de datos. Por
otro lado por la serie de fuentes y enlaces que rigurosamente seleccionados
le permitirán obtener, en la mayoría de los casos, la información que
precisa. Esto no quiere decir que sean las únicas fuentes de información,
que pueden ser de mayor riqueza en situaciones concretas, pero deberá
decidirlas paso a paso.
Filosofía de Trabajo
(Entender bien la filosofía de trabajo de un estudio de
mercado sectorial)
Hay dos elementos que deben ser destacados:
Las conclusiones que se obtienen son siempre genéricas
y por tanto no pueden ser adoptadas por ninguna empresa
en concreto sin integrar la propia visión estratégica y forma
de actuación de la empresa.
El avance del estudio de mercado se realiza siempre desde
lo general a lo concreto y lo hace de forma progresiva.
Tipo Estudio Mercado
(Comprender bien el tipo de estudio de mercado que debe
realizarse)
Hay muchos tipos posibles de estudios de mercados, en nuestro
caso nos estamos ciñendo a lo que podemos denominar estudios
descriptivos sectoriales en un país concreto.
Hay otros tipos de análisis de gran utilidad y cuyo enfoque tiene
mucha relación con el que pretendemos pero de alcance y métodos
de trabajo bien diferenciados, tales como Análisis genérico país,
Estudio de mercado específico para una empresa y Estudio de mercado
de producto. Cualquiera de estos tipos de estudio de mercado requieren
un tratamiento diferente al propuesto en este documento.
El objetivo, por tanto, es describir y comprender
el funcionamiento de un sector económico o de una actividad
específica dentro del entorno y de las condiciones de
un país concreto para poder conocer la influencias a las
que están sometidas y las herramientas operativas que
le permiten operar dentro de la misma.
A. Entender Mdo Global
A.1. Marco Global
(Entender el marco global en el que la actividad económica
en el país concreto debe desarrollarse (cruce sector - país))
Entendemos por marco global aquello que va a afectar
a la forma de actuación de los actores en el mercado pero
que queda fuera de su ámbito de relación o influencia. Sin
entender el marco global es difícil poder establecer la
forma de relación existente en el mercado.
En estas fuentes encontrará información general de prácticamente
todos los países del mundo que nos permitirá obtener algunos
datos globales para un primer análisis del entorno y de
sus cuatro grandes elementos: sistema político, económico,
socio-demográfico y tecnológico.
(para poder visualizar los ejemplos es necesario el software Adobe
Acrobat Reader si no lo tiene instalado en su ordenador puede descargarlo
en la web de Adobe (ver link).
El análisis del entorno contempla 4 familias de situaciones diferentes:
La Dirección General de Política Comercial
del Ministerio de Economía dentro de su apartado
de "Informes sobre Países" seleccionando
la opción "Informe País" permite consultar
fichas país con información comercial general sobre
todos los países del mundo.
El objetivo de esta web es acercar los servicios de las Oficinas Económicas y Comerciales a la empresa española. La información sobre cada país es muy completa e incluye información muy práctica para el exportador como información general del país, relaciones bilaterales, guía de exportación, información sectorial, guía de inversión, actividades de promoción, enlaces de interés, noticias, etc.
Enlaces directos a fichas país de todos
los países del mundo bajo una clasificación regional.,
con la siguiente estructura de clasificación de
contenidos: Geography, People, History, Government,
Economy, Foreign Relations, Travel/Business, Geographic
Learning Site
Al igual que la anterior, ofrece información general
de todos los países del mundo, en cuanto a geografía,
población, historia, gobierno,…
Publica dentro de su apartado de Comercio Exterior - Canal País, el apartado de "Información de Países" que contiene información detallada sobre varios países de interés al exportador.
Country Profiles- ITDS permite acceder
a los mejores enlaces para profundizar en diferentes
aspectos del marco global de numerosos países. El
índice de contenidos de las fichas es homogeneo:
Country Information | Political Environment | Economic
Environment | Cultural Consideration.
El Departamento Canadiense de Comercio
Internacional ofrece los mejores enlaces a
páginas webs de todos los países
del mundo relacionadas con aspectos políticos,
sociales, históricos, económicos…
Directorio clasificado por paises con enlaces
a todo lo relacionado con el poder ejecutivo
y legislativo. Analiza las diferentes formas
de gobierno de cada país, así como los partidos
políticos que coadyugan en democracia .
Información general clasificada por países.
Abarca un amplio número de temas (sectores,
derecho, instituciones, industria, gobierno,
instituciones, pymes, universidades, cámaras
de comercio, embajadas, etc...)
2. Sistema económico
Algunos elementos a destacar:
A. Evolución PIB
B. Crecimiento de la renta percapita (en moneda nacional
y en dólares)
C. Composición por sectores de PNB
D. Inflación
E. Tipo de interés
F. Riesgo país
G. Evolución del consumo privado
Información sobre datos macroeconómicos y de mercado (inflación, crecimiento, balanza comercial, etc...) por país y por sector. Incluye una clasificación elaborada por coface respecto al riesgo en inversiones en los distintos países.
A. Composición étnica y religiosa (y su repercusión sobre
la riqueza relativa o los factores sociales)
B. Crecimiento de población
C. Flujos migratorios emigración e inmigración
D. Pirámide de edades
E. Porcentaje de paro
F. Porcentaje de pobreza relativa
Esta web ofrece todo tipo de información
de cualquier país del mundo, presentándola
en forma de estadísticas, lo que permite
realizar comparaciones. La consulta de apartados
como el de economía, permite encontrar
información sobre distintos indicadores
a través de los cuales puede conocer
la estabilidad económica y social de
los países (tasa de desempleo, balanza
comercial, inflación, producción
industrial y agrícola, valor de cambio
de la moneda o deuda externa, son algunos
de los parámetros sobre los que se
ofrecen estadísticas). Asimismo, esta
fuente proporciona información sobre
otras categorías que también
resultan de gran utilidad para conocer el
grado de desarrollo de un país, como
la red de transportes, el consumo y la producción
de energía, o la penetración
de los medios de comunicación.
Con una interfaz intuitiva y muy gráfica
permite generar de manera sencilla y rápida
tablas estadísticas comparativas. Excelente
herramienta.
Páginas de las Naciones Unidas. Muy completa
en estudios, publicaciones, estadísticas sobre
población, desarrollo y programas económicos
a seleccionar por regiones.
Transparencia Internacional: TI Press Release:
Corruption Perceptions Index: Índice de percepciones
de la corrupción publicado por la organización
anti-corrupción mundial posicionando 85 países.
Cordis: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo. La Unión Europea permite
acceder a sus bases de datos de información
tecnológica. Permite acceder a esta información:
· Financiación y actividades de investigación en la UE.
· Servicios de Información
· Actividades Nacionalesy Regionales
· Servicios Interactivos.
La UNESCO, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura dispone de una interesante base de
datos estadística sobre educación de todos
los países del mundo.
Web del observatorio de prospectiva tecnológica
industrial de gran interés. Dentro de
esta web podemos acceder a las publicaciones
que editan, sobretodo son de utilidad los boletines
de vigilancia tecnológica.
Página del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial. El Centro se
rige por el derecho privado en sus relaciones
con terceros. Esto le permite ofrecer a las
empresas agilidad y flexibilidad en sus servicios
de apoyo al desarrollo de proyectos empresariales
de I+D+I.
A.2. Análisis O / A
(Deducir del análisis anterior las oportunidades y amenazas
para el entorno)
Para ello, de los análisis anteriores se deben establecer aquellos
elementos mas significativos y de mayor transcendencia que
puedan afectar posteriormente da la forma de actuación en el sector.
No deben expresarse demasiadas opiniones cualitativas en cada una
de las áreas.
Oportunidades
Amenazas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
A.3. Limites Actividad
(Describir y marcar los límites de la actividad sectorial
que se pretende realizar)
Dentro de este paso hay varios elementos que deben ser considerados:
Y para ello deberemos tener en cuenta una serie de reglas
Nota importante:
El sector siempre se visualiza desde la posición de "oferta"
y no desde la posición de demanda.
Sólo debe escogerse un único sector que pueda ser trabajado de
forma única en el análisis.
La "oferta exportadora española" no puede nunca ser
considerada como un sector en este análisis ya que no es más que
una parte del fuego competitivo que existe en una combinación
país/sector. Más tarde introduciremos el elemento de análisis
de nuestra situación respecto al sector / mercado que queremos
analizar.
La delimitación arancelaria o clasificatoria tiene mucha importancia
si luego los datos van a ser integrados en el sistema de información
sectorial, ya que este marca la necesidad de una descripción común
al objeto de que los datos comparativos de varios países sea posible.
Esto será muy sencillo en algunas actividades sobre todo
si son de productos físicos definidos. En otros casos y especialmente
en servicios las clasificaciones arancelarias nos serán de
poca utilidad y deberemos ir mas por clasificación temática.
Es muy importante razonar en términos de inclusión o exclusión
sobre todo en los aspectos fronterizos de la actividad (por
ejemplo, si lo que esta analizando es la actividad de mobiliarios
de oficina, ¿considera también el mobiliario hospitalario
o los asientos para aviones?)
La página web de TARIC permite consultar
NetTaric: la Base de Datos Arancelaria más completa
en Internet (versión en inglés Consult netTaric). De pago.
Página del departamento de aduanas
e impuestos especiales, dentro de la web Agencia Tributaria.
Ofrece información arancelaria, estadística
y servicios de interés.
A.4. Fuerzas Internas
(Analizar las fuerzas internas de influencia sobre el sector)
Para ello necesitamos obtener información sobre los siguientes
elementos:
Se sugiere la enumeración de los inputs del sector en sentido
amplio (desde materias primas a bienes de equipo, sin olvidar
la energía necesaria,…) con especial mención a proveedores
y/o inputs críticos si los hubiera. Asimismo, habría que comentar
la estructura de la oferta de cada input (más o menos competitiva,
monopolística, etc.) y si hay que recurrir o no a la importación.
Proponemos la enumeración de los principales oferentes del
sector, su tamaño tanto físico como en términos de facturación
(en unidades físicas y monetarias) y evolución en los últimos
3 años, así como la estructura de la oferta y condiciones
del mercado (fragmentado, asimétrico, oligopolístico desde
la demanda,…
Se sugieren las mismas opiniones cualitativas de la demanda,
expresión del nº de clientes, tamaño y procedencia (con especial
mención a los de gran poder de compra), estructura de la demanda
y condiciones de negociación y compra,…
Es de vital importancia conocer qué barreras de entrada
encontramos en este sector: los tipos arancelarios, las barreras
no arancelarias más significativas (normativas especiales,
regulaciones medioambientales,…), los regímenes comerciales
(producto liberalizado o sometido a licencia de importación,
etc).
Página de la UE que ofrece las barreras
arancelarias y no arancelarias de multitud de
países excepto los pertenecientes a la UE. Dispone
de tres bases de datos diferentes: 1.- "Sectoral
and Trade Barriers Database" Base de datos
sobre barreras comerciales. Consultable por sectores
industriales y países. 2.- "Exporters' Guide
to Import Formalities" . 3.- "Applied
Tariff Database": Facilita una base de datos
de las partidas arancelarias por el código HS
de distintos países. (ver links)
Dentro de "Tariff and Tax information"
se puede encontrar información sobre barreras
arancelarias y no arancelarias (impuestos), restricciones
a la importación.
Base de datos donde se pueden encontrar
aranceles de los miembros de la APEC. La Organización
para la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)
facilita el acceso a una base de datos sobre los
aranceles que se aplican en las importaciones
de productos en cada uno de los países miembros
de la organización (EE.UU., Canadá, Chile, Mexico,
Korea, Japón, etc). Exige el registro previo gratuito.
El motor de búsqueda es muy visual y admite diferentes
criterios de interrogación (código HS, palabra
clave, etc).
Otra página de gran interés es la sostenida
por el gobierno estadounidense denominada Trade
Compliance Center que permite consultar guías
especializadas en explicar los obstáculos a la
importación por parte de numerosos países del
mundo sobre todo tipo de productos y sectores.
U.S. Customs Service. "Import"
y "Export" información actualizada sobre
la introdución de mercancias en los EE.UU y en
otros países del mundo (interesantes apartados
dedicados a las cuotas).
A.5. Fuerzas Externas
(Analizar las fuerzas externas de influencia sobre el sector)
Necesitaremos también información sobre las fuerzas exteriores
que intervienen en el sector:
Tecnologías o Productos Competitivos al Sector
Conviene comentar la existencia, en su caso, de nuevas tecnologías
y/o productos que puedan suponer un aumento en la estructura
competitiva del sector. Si es así, habrá que describirlos,
citar su tamaño y procedencia, la evolución de los últimos
3 años, y su precio medio.
Posición de los Poderes Públicos Respecto al Sector
Se sugiere la expresión de especificidades de la política
gubernamental en torno al sector, bien acerca de inversiones,
políticas comerciales, procesos de liberalización,… Interesaría
también conocer la tendencia de dicha política.
Análisis de Tendencias de Cambio en Equilibrio Sector
Sería importante conocer las tendencias del sector, teniendo
en cuenta tanto las variables exógenas (cambio hábitos consumo,
innovaciones tecnológicas…) como endógenas (novedades en proceso
productivo, nuevos inputs, alteración estructura competitiva,…)
Organización mundial de comercio. Publicaciones,
información sobre acuerdos con 3º países, evolución
de sectores y comparativas de comercio internacional
a nivel mundial
Selección de enlaces a páginas con legislación
sobre comercio internacional. Muy interesante para
estar informado sobre las legislaciones comerciales
de los distintos mercados.
Página web de la UE que informa
sobre tratados comerciales, negociaciones comerciales…
A.6. Conclusiones
(Obtener conclusiones sobre el significado de los factores
antes considerados)
Para ello no podemos olvidar que lo importante no es tanto la influencia
individual de cada una de las fuerzas indicadas sino el efecto
global que producen sobre el sector ya que solo a partir de
ese elemento podremos entender el mercado.
B. Entender el Mdo
B.7. Tamaño Mdo
(Definición del tamaño de mercado)
Para poder obtener las cifras del tamaño de mercado y así mismo
comprender su evolución histórica y futura precisamos obtener información
sobre los siguientes elementos:
1. Producción nacional
Evolución cuantitativa y en valor de la producción y su evolución
en los próximos años e igualmente su importancia en el total
de la industria.
2. Exportación
Expresión cuantitativa o monetaria de la misma, su evolución
y los principales destinos
3. Importación
Igual análisis que el anterior con expresión de los principales
paises de los que procede la importación, y su evolución histórica.
Excelente y potente base de datos con información de Aduanas puesta a disposición por el Consejo Superior de Cámaras. Permite la generación de estadísticas comerciales de los últimos años tanto a nivel nacional como autonómico e, incluso, provincial. Las posibilidades de desglose son múltiples, tanto a nivel geográfico como de productos. Las tablas proporcionan los datos en base a tres criterios: valor, peso y número de operaciones. También ofrece las tasas de crecimiento (en períodos similares) y la tasa de cobertura/saldo comercial. Proporciona ayudas para la selección de los distintos criterios de interrogación a la base de datos.
PCTAS.- CD-ROM de consulta imprescindible para la generación detallada de informes estadísticos de comercio mundial a un nivel de 6 dígitos SITC (de pago). La obtención de este tipo de información es posible por medio del Servicio Cabi de las Cámaras de Comercio.
Naciones Unidas permite acceder a una base estadística comercial gratuita denominada TRAINS: tablas estadísticas de comercio mundial sobre importación y exportación en países concretos a un nivel de 6 dígitos HS identificando a los países implicados. El apartado Reference years for tariff and trade data enumera los países y las fechas sobre los cuales se generan las tablas. Sólo ofrecen información sobre un año concreto sin evoluciones anuales
El Instituto Español de Comercio Exterior dispone de dos accesos diferentes a su base estadística de intercambio comercial (importaciones-exportaciones) entre España y el resto del mundo. Las dos fuentes de acceso son el ya clásico ESTACOM (precio 1euro por consulta) a través de su nuevo acceso online o el PORTAL del Icex en su diversos apartados: Balanzas Comerciales, Ranking de sectores, Ranking de países, Otras estadísticas de consulta gratuita con independencia de estar registrado en el Portal
Base de datos de la Unión Europea que registra todas las importaciones, exportaciones, comercio intra y extra comunitario. Excelente nivel de actualización y profundización por código arancelario. La obtención de este tipo de información es posible de forma gratuita por medio del Servicio C@BI de las Cámaras de Comercio.
Base de datos de la Unión Europea que registra todas las importaciones, exportaciones, comercio intra y extra comunitario. Excelente nivel de actualización y profundización por código arancelario.
Base de datos que permite, de forma sencilla,
ver y comparar datos estadísticos de países
de todo el mundo. En un primer paso permite escoger
hasta un máximo de 7 países y a continuación
permite seleccionar estadísticas u otras esferas
de información.
Herramienta interactiva del International Trade Commision de Estados Unidos que provee información estadística y arancelaria de su comercio con el mundo.
Acceso a los servidores con información
estadística de todo el mundo. Excelente fuente
de información para obtener datos demográficos,
laborales, empresariales o de desarrollo.
Página que ofrece distintos sitios
web con estadísticas clasificados por temas
o sectores. La clasificación incluye sectores
tan importantes como la agricultura, automoción
y energía entre otros.
B.8. Competencia
(Análisis de la competencia nacional)
Nos interesa el análisis de los productores nacionales. Dicho
análisis puede expresarse en lo siguiente:
1. Identificación de los principales competidores
2. Descripción de los mismos
3. Evolución económica y productiva de los mismos en
los 3 últimos años
4. Factores distintivos que caracterizan a cada uno
de los principales competidores: precios, marca, canales,
madurez en el mercado, posición financiera, planes de expansión
y potencial de desarrollo
Las Cámaras de Comercio en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), presentan este Directorio de Empresas Españolas Exportadoras e Importadoras. Su objetivo es proporcionar una fuente de información de las empresas españolas con operaciones de comercio exterior, productos comercializados y países dónde llevan a cabo sus intercambios.
Yahoo permite localizar información comercial
sobre empresas de todos los países del mundo.
Es importante visitar las web nacionales de yahoo
en aquellos países que estén disponibles (los
resultados serán más ajustados).
Directorio internacional que permite localizar
a los agentes implicados en el comercio internacional,
para obtener más información de las empresas es
necesario suscribirse a la página. La obtención
de este tipo de información es posible por medio
del Servicio Cabi prestado por las Cámaras de
Comercio.
Europages: Business Information directorio
europeo de información de negocios en varios idiomas,
en ella podemos buscar por producto y por empresa
además nos facilita una clasificación por categorías.
Recomendamos la consulta de los repertorios
de fabricantes nacionales normalmente publicados
por los Organismos Nacionales de Promoción de
Comercio Exterior
Base de datos del ICEX con información sobre las empresas españolas que ya exportan o que tienen intención de exportar. Son agrupadas en tres portales especializados: spainbusiness, fashionfromspain y winesfromspain.
Base de datos de AICEP – Portugal Global portugués, con acceso a información de empresas portuguesas. Se puede realizar búsquedas por palabras clave referentes al nombre de la empresa, marca, sector, mercados y nombre de productos.
Directorio de empresas de 65 países. De
forma gratuita ofrece algunos resultados on line
con datos de la empresa y su actividad, el directorio
completo con +20.000 empresas es de pago
Permite por medio de su base de datos localizar
y obtener información sobre un número considerable
de compañías a nivel mundial. Algunos de servicios
de alto valor añadido son de pago. También ofrece
un breve comentario por sector en cada uno de
los países.
Directorio de empresas industriales de
EEUU y Canadá, permite realizar la búsqueda
por producto o servicio, nombre de la empresa o
marca, y una vez obtenidos los resultados permite
acotar la búsqueda por estados/provincias
y con descripciones del producto.
Censo de empresas importadoras de países
iberoamericanas. Dispone de acceso gratuito, que
proporciona nombre de la empresa, localidad y estado,
y acceso de pago con una información más
completa.
B.9. Países Competidores
(Estudio de los principales países competidores)
Enumeraremos y describiremos los principales países que
compiten, directa o indirectamente, con la actividad objeto
de estudio. Se sugieren los siguientes elementos de análisis:
1. Porcentaje de cuota de mercado
2. Evolución en el tiempo
3. Identificación de las principales empresas que formen parte de
dicha competencia
PCTAS.- CD-ROM de consulta imprescindible
para la generación detallada de informes estadísticos
de comercio mundial a un nivel de 6 dígitos SITC
(de pago). La obtención de este tipo de información
es posible por medio del Servicio Cabi.
Le recomendamos también la consulta de
fuentes estadísticas de importación/exportación
nacionales del país que estamos estudiando como
por ejemplo: "Trade Data Online" Excelente
y potente base de datos con información de Aduanas
canadienses y norteamericanas puesta a disposición
por el Ministerio de Industria Canadiense.
Excelente base de datos estadística “Estadísticas
de Comercio Exterior” que permite acceder
a los volúmenes de importación/ exportación realizados
por las empresas chilenas. Para acceder a ésta
información es necesario registrarse.
Naciones Unidas permite acceder a una base
estadística comercial gratuita denominada TRAINS:
tablas estadísticas de comercio mundial sobre importación
y exportación en países concretos a un nivel de
6 dígitos HS identificando a los países implicados.
El apartado Reference years for tariff and trade
data enumera los países y las fechas sobre los cuales
se generan las tablas. Sólo ofrecen información
sobre un año concreto sin evoluciones anuales
(Identificación y delimitación del público objetivo)
1. Identificación de los principales clientes o consumidores:
observar quiénes son (particulares, empresas, distribuidores, fabricantes,…),
dónde están localizados, cuál es su sensibilidad respecto a precio,
calidad y servicio
2. Segmentabilidad del mercado: es aconsejable una observación
cualitativa acerca de las posibilidades de segmentación del mercado,
bien por criterios geográficos, socio-culturales, económicos, según
la gama o tipo de producto, en definitiva describir si nuestro público
objetivo es susceptible de segmentación y en qué grado
B.11.Análisis Demanda
(Análisis de la demanda)
Con el objetivo de evitar errores frecuentes en los estudios de
mercado como la dificultad de conquistar a los segmentos de clientes
buscados o la inadecuación de la clientela real al teórico público
objetivo, profundizaremos en el análisis del colectivo delimitado
en la etapa anterior. Estudiaremos así los siguientes aspectos:
1. Análisis socio-demográfico profundo: número de habitantes,
evolución, edad, actividad, índice económico (determinando, si es
posible, el gasto anual disponible), parque automovilístico y cualquier
otra característica interesante para el sector
· Decisión compra
· Hábitos de consumo
2. Proceso de decisión (o de compra): sugerimos un breve
comentario acerca del proceso de compra, peculiaridades (compra
impulsiva, compra racional o compra sugerida), fases del mismo,
etc.
3. Factores de sensibilidad: qué factores determinan la compra
del producto, cuál es su sensibilidad respecto a precio, calidad,
servicio,…
4. Gustos del consumidor y hábitos de consumo: el comportamiento
del consumidor a corto y largo plazo.
Prestigiosa empresa consultora de investigación
de los hábitos de consumo en la mayoría
de los países del mundo..
B.12. Distribución
(Análisis del proceso de venta - distribución)
1. Canales de venta: enumeración y breve descripción de los
canales de acceso al mercado, y la participación de cada uno en
el total de la distribución del negocio.
2. Cadena de compra: resumen del esquema vertical productor-consumidor
(o usuario) con comentarios sobre el tipo de compra, frecuencia,
transporte…
3. Tipo de distribución: si es venta directa, o a través
de representantes, si existen comisiones, qué márgenes se obtienen,…
C. Introducir y Actuar
C.13. Producto
(Primer factor de marketing, el producto)
Los aspectos más interesantes a considerar serían los siguientes:
1. Requisitos de adaptación necesaria
Aspectos como las características principales del producto,
las medidas, el packaging o la presentación
El Departamento de Comercio Norteamericano
destaca tambén en su tutorial "A Basic
Guide to Exporting" la importancia de
la preparación del producto para la exportación.
Web The International Organization for
Standardization fuente de referencia a la
hora de analizar las barreras técnicas que
pueden afectar a un producto o servicio en
un mercado exterior.
Organismo español de certificación y normalización
con un interesante apartado de enlaces a sus
homólogos internacionales y nacionales, e
información sobre certificación voluntaria
y obligatoria.
Listado de abogados autenticados por el
Departamento de Estado Norteamericano en la
mayoría de los países del mundo: "International
Judicial Assistance, Notarial Services and
Authentication of Documents
No tiene enlaces a direcciones. Es una
guía de exportación referente a los términos
en los que a un producto se le puede exigir
su adaptación para ser exportado.
Es el sitio oficial del área de libre Comercio de las Américas, en el que se actualizan periódicamente la información sobre aranceles y flujos de comercio preparada en el contexto del Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados.En su apartado Facilitación de Negocios, encontraremos Base de Datos Hemisférica con información sobre aranceles y normas y barreras técnicas al comercio.
C.14. Precio
(Segundo factor de marketing, el precio)
Los factores más representativos a tener en cuenta serían los siguientes:
1. Escandallo de precios: proponemos una breve explicación
de la formación de los precios de venta al público
2. Tipos de arancel
Pequeño comentario sobre las barreras arancelarias de la importación del producto
3. Comisiones de los agentes que intervienen en el mercado
Sugerimos indicar los porcentajes normales de comisión de los agentes del sector
4. Relación calidad-precio (point of scale check)
Somera descripción de las bandas de precios respecto a la calidad en el producto en cuestión
5. Costumbres comerciales: temporadas de compra, formas más
comunes de cotización (incoterms), tipos de negociación, modalidades
de pago, descuentos, riesgos de cobro y morosidad,… y demás pautas
y especificidades comerciales
6. Impuestos: sugerimos una mención a la existencia o no
de impuestos directos y su tipo de gravamen
El Departamento de Comercio Norteamericano destaca tambén en su tutorial "A Basic Guide to Exporting" la importancia de la determinación del precio y presupuestos, términos de venta y métodos de pago para la exportación.
Página de la UE que ofrece las barreras arancelarias y no arancelarias de multitud de países excepto los pertenecientes a la UE. Dispone de tres bases de datos diferentes: 1.- "Sectoral and Trade Barriers Database" Base de datos sobre barreras comerciales. Consultable por sectores industriales y países. 2.- "Exporters' Guide to Import Formalities" . 3.- "Applied Tariff Database": Facilita una base de datos de las partidas arancelarias por el código HS de distintos países. (ver links)
Dentro de "Tariff and Tax information" se puede encontrar información sobre barreras arancelarias y no arancelarias (impuestos), restricciones a la importación.
El Departamento de Comercio Californiano - Tradeport destaca la importancia de la logística (embalaje, etiquetado...) en varios apartados de su tutorial de comercio exterior (ver links)
Web dedicada a la industria del embalaje,
con noticias, directorios, artículos,
etc. Desde esta web, se puede acceder al directorio
del Instute of Packaging (IOP).
Directorio que registra empresas de transporte de cargas, fletes, servicios de almacenaje y distribución de mercancías, agentes de aduana, y otros servicios logísticos a nivel mundial.
Directorio de empresas e instituciones relacionadas con el transporte aéreo en Europa. Abarca 72 compañías, 45 aeropuertos y otros 92 miembros relacionados con la industria de la aviación y proveedores. Links a muchos de estos servicios.
Web de la Comisión Europea en materias de transporte terrestre. Podéis encontrar información de normativas, legislación, seguridad, medioambiente, etc.
Directorio de transportistas internacionales, clasificados por continentes y luego por países. Con presencia en internet. Buen directorio de transportistas con direccion, teléfono de contacto y a veces pag web o e-mail
Guía electrónica y buscador de las principales rutas marítimas comerciales.
C.16. Comunicación
(Cuarto factor de marketing, la comunicación y la promoción)
1. Publicidad utilizada en el sector: se sugiere enumerar
y describir brevemente los principales medios publicitarios utilizados
en este sector, así como sus características fundamentales como
difusión, target, coste para el anunciante, precio de venta, posicionamiento
del medio, frecuencia de publicación,….
2. Eventos principales del sector: somera relación de las
ferias y acontecimientos más importantes de la actividad (fecha,
lugar, periodicidad, características), tanto en el país de estudio
como en otras localizaciones
3. Relaciones públicas en general: proponemos la descripción
de cualquier otro acontecimiento (patrocinio, espectáculo, encuentros
extraordinarios,…) que tenga lugar en el sector
4. Factores que intervienen en la definición de la mezcla promocional:
sería interesante citar los factores que se suelen tener en cuenta
para diseñar la promoción del producto:
- Tipo de producto/mercado: de consumo o industrial.
- Etapa del ciclo de vida del producto.
- Disposición y expectativas de la demanda o del consumo nacional
Trade Show Central: por medio de estas
web accedemos a más de 25.000 acontecimientos comerciales,
cubriendo 21 países islámicos, cuestionable por
tipo de industria, localización o la fecha. También
tiene información sobre organizadores y proveedores
Unión de Ferias Internacionales. Dispone de una base de datos de eventos a nivel mundial de sus asociados. Así como información sobre la asociación, funcionamiento, actividades e interesantes links
Puedes hojear información sobre acontecimientos comerciales individuales por todo el mundo, junto con el perfil del acontecimiento, del organizador, del expositor y del visitante, de los lugares y de las fechas para planear tu participación por adelantado.
.
El apartado "actividades de promoción"
del Portal recoge información sobre ferias y demás
actividades promocionales realizadas o gestionadas
por el Instituto Español de Comercio Exterior.
EC21,Plataforma de comercio electrónico de Corea, ofrece servicios de trading virtual como acceso a oportunidades comerciales, directorio de empresas, catálogo digital y buscador de ferias.
Los Organismos Nacionales de Promoción
de Comercio Exterior nos pueden dar pistas sobre
las estrategias de promoción de sus productos en
mercados concretos.
D.Actualidad Sector
D.17. Actualidad
(Análisis de la actualidad práctica del sector)
Además de todo el análisis realizado hasta el momento, también creemos
interesante para el estudio la inclusión de aspectos actuales
y prácticos que se den en el sector. Hablamos concretamente
de aspectos como:
1. Principales fuentes de noticias del
sector
Citando y describiendo brevemente los medios de comunicación de noticias, así como los aspectos más importantes de la actualidad del sector.
Página web del Organismo de Promoción Exterior de Francia. Permite acceder a una rica variedad de informes sectoriales con una cobertura de todos los países del mundo. Los informes están recogidos dentro de la web de cada oficina comercial en el apartado "L'Information Sectorielle" con una clasificación de los estudios sectorial. Los principales tipos de estudios son:
• "Fyches de Synthese" (breves notas sectoriales, 2-3 páginas, gratuitas).
• "Les études" (estudios sectoriales, más de 50 páginas, de pago).
Africainfomarket es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de Promociones Exteriores de Canarias -PROEXCA-, y de la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Tiene como objetivo el de compartir información de mercado entre empresas canarias y africanas para la realización de proyectos comunes. Proporcionan una extensa información de los países de África Occidental con los que tienen relaciones. Podemos obtener desde ficha país, manuales de negocios, licitaciones internacionales, transporte Canarias-África y datos de las empresas canarias incluidas en su base de datos. También cuenta con otros dos apartados: Cooperación al desarrollo y Cultura.
La Comisión para el comercio exterior Australiana (Austrade) es la agencia del Gobierno Australiano que ayuda y asiste a las compañias australianas para exportar productos y servicios. Se puede acceder a los estudios de mercado a través del botón en el menú: "Export Markets" y accediendo a "Industries whithin countries".
En esta página dentro del apartado de Actualidad Economica se encuentran los distintos diarios económicos en España y varios extranjeros para buscar las principales noticias relativas a empresas españolas y extranjeras de distintos sectores.
Servicio dispuesto por Google en el que se recogen al momento las noticias de carácter general. Además, el sistema de Alerta de Noticias permite tener notificaciones de las noticias relacionadas con un sector de interés.
2. Directorios disponibles
Publicación de listados, en la medida de lo posible, de
los clientes y compradores más importantes (citando identidad, localización, características fundamentales),
al igual que de agentes, distribuidores o cualquier otra clase
de intermediario que participe en el sector
Las Cámaras de Comercio en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), presentan este Directorio de Empresas Españolas Exportadoras e Importadoras. Su objetivo es proporcionar una fuente de información de las empresas españolas con operaciones de comercio exterior, productos comercializados y países dónde llevan a cabo sus intercambios.
CD-ROM de pago que contiene una base de datos de 150.000 empresas importadoras de más de 150 países. La obtención de este tipo de información es posible por medio del Servicio Cabi prestado por las Cámaras de Comercio.
directorio internacional que permite localizar a los agentes implicados en el comercio internacional, para obtener más información de las empresas es necesario suscribirse a la página. La obtención de este tipo de información es posible por medio del Servicio Cabi prestado por las Cámaras de Comercio.
I.U.C.A.B., International Union of Commercial Agents and Brokers, localización de agentes y distribuidores a nivel internacional, breve resumen informativo de los países miembros y enlace a su página web.
Europages: Business Information directorio europeo de información de negocios en varios idiomas, en ella podemos buscar por producto y por empresa además nos facilita una clasificación por categorías.
Directorio de empresas de 65 países. De forma gratuita ofrece algunos resultados on line con datos de la empresa y su actividad, el directorio completo con +20.000 empresas es de pago
Permite por medio de su base de datos localizar y obtener información sobre un número considerable de compañías a nivel mundial. Algunos de servicios de alto valor añadido son de pago. También ofrece un breve comentario por sector en cada uno de los países.
Conclusiones
El contenido de un estudio de mercado es únicamente
válido en un momento dado, de ahí la importancia de un análisis profundo
de todos sus resultados en el mismo momento de su elaboración.
Una vez recabados todos los datos y realizados los análisis, es importante
reflexionar sobre los resultados y plasmar varias conclusiones principales
que resuman los resultados de la investigación. Si bien estos resultados
son siempre genéricos y, en ningún caso, directamente aplicables a
una empresa o caso concreto, sí que servirán de pautas generales de interpretación
del estudio.
Independientemente del proyecto a realizar habría unas recomendaciones
generales a tener en cuenta:
1. Un estudio de mercado sin ser una ciencia exacta, permite reducir
tanto como sea posible las incertidumbres, por ello nunca debe ser descuidado
o realizado con prisas.
2. Un estudio ya realizado para un proyecto dado no podrá nunca corresponder
a otro proyecto.
3. Recurrir a los consejos del personal de campo y profesionales especializados.
4. Cuando sea posible, el estudio de mercado debe ser un test de preventa.
Modelos de Estudios
Incluimos una serie de modelos de estudios de mercados
generados por los principales organismos de promoción de comercio exterior
nacionales.
Página web de las oficinas comerciales
francesas repartidas por el mundo. Permite acceder a una
rica variedad de informes sectoriales con una cobertura
de todos los países del mundo. Los informes están recogidos
dentro de la web de cada oficina comercial en el apartado
"L'Information Sectorielle" con una clasificación
de los estudios sectorial. Los principales tipos de estudios
son:
· "Fyches de Synthese" (breves notas sectoriales, 2-3 páginas, gratuitas).
· "Les études" (estudios sectoriales,
más de 50 páginas, de pago).
La web del Instituto Italiano de Comercio Exterior dispone de estudios país-sector dentro de su fondo documental. Para acudir a los mismos existen dos vías de acceso: 1. Catálogo por Países 2. Catálogo por Sectores Para poder descargar los informes es necesario registrarse en el ICE o solicitar los informes al SAT CABI.
Esta web del Gobierno Canadiense permite acceder a una rica variedad de informes sectoriales con una cobertura mundial confeccionados por las oficinas comerciales de la Secretaría de Comercio Internacional Canadiense.
Los informes sectoriales están ordenados en función de país y sector. La información es de acceso restringido a empresas canadienses, por lo que sólo se puede acceder a ella mediante registro (para su consulta ponerse en contacto con el SAT CABI).
Información muy interesante elaborada por el ICEX y por Oficinas Económicas de las Embajadas españolas en el extranjero. Incluye estudios de mercado, informes de ferias, otros documentos y direcciones de interés. Permite interrogar un catálogo o consultar un listado de documentos con la posibilidad de descargar gratuitamente los documentos.
Realizada por los especialistas en mercados exteriores del Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Tanto los sectores como los países analizados se seleccionan anualmente atendiendo a las sugerencias de las empresas vascas y de sus asociaciones.
El ITC ofrece acceso interactivo a su programa "Market Briefs", que consiste en estudios de mercado acerca de productos y mercados de interés para países en desarrollo y economías en transición.
En el portal de Proexport, se encuentran disponibles Estudios de Mercado Sectroriales de diferentes países. En estos podrá acceder a información de los sectores de Agroindustria, Manufacturas, Prendas y Servicios. Podrá acceder a información como: analisis del sector, tamaño del mercado, producción local, importaciones, competidores, condiciones de acceso, perspectivas, normatividad, analisis de la oferta y de la demanda, oportunidades y riesgos, entre otros. No son de elaboración propia, sino que recopilan estudios de importantes fuentes
Información a disposición de las empresas relativa a datos de interés de ámbito general, económico y estudios de mercado de los principales destinos internacionales
Plantilla Resumen de uso interno
